及至1938年10月，广州失守，12集团军退守粤北。蒋介石于11月召开南岳军事会议，重新划分战区，4战区辖两广，转隶桂林行营，并委任行营主任白崇禧兼任4战区司令长官，调2兵团总司令张发奎任4战区代司令长官，铝皮保温余汉谋因失广州被革职留任。1939年1月，4战区长官司令部正式成立于曲江（今韶关市北江区），司令长官由蒋介石自兼，代司令长官为张发奎，司令长官为余汉谋，参谋长为蒋光。11月中下旬，日军相继发动桂南、粤北战役。蒋介石令桂林行营主任白崇禧直接指挥桂南作战，而时任战区司令长官的张发奎仅指挥粤北作战。